金融

金融・不動産系営業職「職務経歴書」の書き方とポイント!

金融業界と不動産業界は専門性が重視される分野で、「関わってきたプロジェクト」や「成果」が真に問われます。それ故に、職務経歴書ではキャリアの「軸」を明確に示さなくてはなりません。

金融業界の場合は、対象顧客層、扱った金融商品、営業実績などを記します。

不動産・建設業界は、多くの事業者や専門職が連携して動くため、自分の立場や役割、担当業務を明確にすることが重要です。また、関わった物件名・施設名なども記しておきましょう。土地や不動産の仕入れなどを担当していたのなら、人脈や情報ネットワークもアピール材料となります。

<職務経歴書で押さえるべきポイント>

  • 手掛けた案件・商品
  • 課題解決の手法
  • 実績(数値で示す)
  • プロジェクト概要
  • プロジェクト内での役割
  • 業務改善などへの取り組みと成果
  • 専門性を高めるための学習など

 

金融RM

対象顧客(中小企業・大手企業・富裕層など)、金融商品を使った課題解決手法を記すほか、実績や成果を「数値」で具体的に示します。職務経歴書で「売れるRM(リレーションシップマネジメント)」であることを印象付けることが大切です。

バックミドルオフィス

所属部署の役割、自身の役割、経験業務、責任の範囲が伝わるように記載します。業務効率化などの改善を提案、実現した経験があれば是非アピールしましょう。更に、使えるアプリケーションやシステムも書いておくのがベストです。

不動産管理

管理していた物件(オフィスビル・マンション・商業施設など)の規模・用途は必ず記載します。業務内容や範囲は、テナントとの交渉、販促、防犯、設備、リーシングなど、企業によって異なるため、経験した内容を網羅するようにしましょう。また、「どんな課題を抱え、どう解決したのか」もアピール材料となります。

施工管理

管理した工事の案件概要を並べ、その上で管理内容のどの領域(品質、納期、安全、コストなど)を担当していたのかを明記します。読み手のことを考え、物件ごとに一覧表などにまとめると良いでしょう。

 

 


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